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在南造雲子不斷的催促下，丁默 終于下了逮捕施雨的命令，因為他知道，如果他再不下令，那麼南造雲子就會直接去找李士群。
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而李士群決不會放過這個機會，倒不是因為施雨有軍統或者共黨的嫌疑，而是因為丁默 一直追求的女人居然是76號的敵人，李士群必定會抓住這事不放而搞垮他。
丁默認 命令南造雲子帶著林之江、陳明楚、何天風和手下去抓捕《華美晚報》記者袁殊，自己則帶領秘書沈耕梅、吳世寶及佘**珍、王天木去抓捕施雨。
南造雲子明白丁默 是擔心她對施雨不利，畢竟在面上丁默 是他上級，想想反正是要抓進76號的，由丁默 自己帶隊前去抓捕倒也合適，也就不再提出異議。
《華美晚報》見大批76號特工沖了進來，俱都驚慌失措。當南造雲子帶人沖進袁殊的辦公室時，卻見袁殊鎮定自若地坐在辦公桌前抽著煙，絲毫沒有驚慌的樣子。
當南造雲子下令逮捕袁殊時，袁殊卻不緊不慢地扔出一個證件。林之江撿起，看後大吃一驚，立即遞給南造雲子。
南造雲子看後亦吃了一驚，命令手下特工全部退出辦公室，連聲對袁殊說對不起。原來，袁殊的證件上證明了他的另一個身份。
當時的日本駐滬副領事岩井英一，表面上是日本外交官，其實卻是日本一個大間諜，一手在上海創辦了另一個日本秘密特工組織“特別調查組”，而袁殊正是岩井英一信任的得力助手之一。
南造雲子帶領眾特工怏怏而歸，與此同時，丁默 也帶領大批特工趕往《中美日報》。
在路上，丁默 特地關照專門負責刑訊的吳世寶，不準對施雨有一丁點動粗，不然要了他的狗命。吳世寶當然明白做走狗鐵道理，拍著胸向丁默 保證決不也不會讓別人動一根施雨的毫毛。
到了《中美日報》大院內，吳世寶帶領大批特工圍了個水泄不通。
丁默 只帶著秘書沈耕梅走進了施雨的辦公室，施雨平靜地跟著丁默 上了車，由王天木帶領幾個特工護送，丁默 帶著施雨先回76號。
在丁默 車子駛出大院後，吳世寶立即下令對《中美日報》進行打砸搶，並往排字車間扔了幾顆炸彈，開槍擊殺了幾個職員。
這時，法租界的巡捕也已經趕到，與吳世寶的人馬展開激烈的槍戰。看著越來越多的巡捕，吳世寶下令撤回76號。
法租界巡捕擊斃了兩個76號特工，擊傷並俘獲了三名76號特工，立即送往巡捕房。
丁默 辦公室內，破例成為了一個審訊室，由南造雲子、沈耕梅訊問施雨。盤問了許久，沒有問出南造雲子所想要得到的，大為失望。
看施雨的神態又不象是特工，更不象在說謊。南造雲子惱羞成怒，叫進兩個特工，要把施雨帶進刑訊室。一旁一直不語的丁默 見此大發雷霆，南造雲子只得作罷。
丁默 吩咐沈耕梅，把施雨帶下去，安排一個幽靜的單獨牢房，好吃好喝招待著，沒有丁默 的命令，誰也不許接近施雨。
法租界巡捕房也迫于社會壓力，要嚴懲襲擊《中美日報》的流氓殺手，就把三名被抓獲的76號特工交給了法租界的法庭進行公開審判。
審判的法官是一個五十多歲的男人，他是中國著名詩人、小說家、散文家郁達夫的弟弟郁華，為人正直。
而76號也委托滬上赫赫有名的流氓律師範罡，這個範罡，陰險狡詐，利用自己能言善辯、精通法租界律法的條件，無數次地為上海灘上的流氓地痞打贏了官司，從中謀取了許多錢財。
在日軍攻陷上海後，更是做起了專門為漢奸行凶被告捕後做律師的勾當，使許多投靠日本人的漢奸逃脫了法租界的制裁。
當76號找到他，要求他幫三個特工辯護時，貪多了黑心錢財的範罡做起了權欲夢，他開出條件，讓76號在日本人面前，保舉他為偽上海法院的院長。
日本人和76號早就盯上了這個流氓律師，對這主動送上門要求當漢奸的大律師，自然是求之不得，滿口答應，一拍即合。
在法庭上，法官郁華多次駁回了範罡的狡辯，贏得了旁听席上一片贊譽。法官郁華在宣讀了三名76號特工的罪行後，當庭宣判76號三名特工死刑。
範罡在日本人和76號面前失去了面子，惱羞成怒，請求丁默 派出特工刺殺郁華。
就在郁華宣判三名76號特工死刑的第二天，郁華剛走出家門準備上班時，被早已經在門口設伏的林之江連開幾槍，當即死在自己的家門口。
陳恭澍秘密抵達上海後，收羅自己遍布全國各地的手下得力干將，召集來滬，並聯系上軍統外圍武裝組織“忠義救*”，從中選撥特工，重新組建軍統上海站。
由于機構尚不健全，而且對上海的環境還沒適應，毛人鳳指示譚智文的上海軍統特別行動隊暫時接受他和陳恭澍的雙重指揮。
而陳恭澍也急于一洗河內刺汪失敗的恥辱，更是想在即將過去的1939年年底，對76號和日本間諜機構展開血腥的報復，以凝聚軍心，報丁默 、李士群在1939年對軍統上海站造成毀滅性打擊的一箭之仇。
陳恭澍不愧是軍統“四大金剛”之首，不但精于暗殺，而且頗具韜略，他決定，先從外圍入手，削弱76號的羽翼。這樣，就能迅速達到和76號勢均力敵的戰略構想。
正做著當官夢的漢奸流氓律師範罡，至死也沒想到，郁華的死，已經為他帶來了滅頂之災。
範罡的公寓內，範家人正圍在燈下吃著熱氣騰騰的火鍋。
門鈴響了起來，範府的佣人打開鐵門上的小窗口，看見外面一個大亨模樣的人戴著墨鏡和同樣是戴著墨鏡的兩個象是保鏢的人站在門外。
範府的佣人雖學奇怪，大冬天的晚上，居然還戴著墨鏡。
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