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第一百六十七章 百度融资

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作品:传奇1997 | 作者:狂花非叶


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    2001年12月15日(美东时间),

    易趣控股(nasdaq:each),对外发布了2001财年第三季度未审计财报(2001年9月1日至2001年10月31日)。www.biquge001.com

    根据财报显示:

    整个第三财季,易趣公司总营收10.56亿元(1.28亿美元),比上季度增长 38%;

    归属普通股股东的净利润为 1.09 亿元(1317万美元),比上季度增长 53.4%。

    毫无悬念,

    易趣公司的营收与净利润,都双双超过了华尔街分析家的预期!

    易趣的核心电商业务第三季度营收5.75亿元,比上季度增长 32%。

    上网服务业务入账2.21亿元,比上季度增长 13%。

    在上网服务业务增长速度下降的同时,

    易趣此前推出的新业务开始发力:

    无线增值业务(sp)和游戏业务,在第三季度获得营收1.14亿元,比上季度增长203.4%。在易趣总营收的占比为 10.8%,高于上季度的 3.56%。快速增长的趋势非常明显。

    易趣公司的用户在第三季度依然在持续高速增长,电商市场季度活跃消费者数量达到 1860万,比上季度增长35.4%。

    随后,易趣还公布了一项资产剥离和并购方案。

    根据方案显示:

    易趣将以3200万美元的价格,将公司社交业务(包括校内网、易趣邮箱、易趣聊天室、游戏大厅等)出售给易信网络技术有限公司。

    并将以4500万美元的价格,收购淘宝网络技术有限公司全部资产。

    淘宝网络技术有限公司,是中国最大的c2c电子商务平台,拥有超过1500万注册用户(买家)和50万企业客户(卖家),每月交易金额超过300万美元,占有中国c2c业务75.6%的市场份额。

    易趣公司宣称,通过此次资产剥离及并购,

    易趣将在剥离非核心业务,缩减成本的同时,

    更聚焦于公司核心的电商业务,并提升中国网络零售市场的市场份额。

    同时,易趣还宣布,

    公司已经于近日,向美国证券交易委员会(sec)提交form f-1文件,计划增发1000万股美国存托股(ads)。

    与此同时,易趣还将发行3亿美元的可转换优先债券。

    根据易趣提交的form f-1文件显示,

    易趣公司将在此次增发中提供720万股美国存托凭证(ads),每股美国存托股票代表2股a类普通股。

    此外,献售股东(隋波私人控股公司swh.ltd)将提供280万股美国存托凭证(ads)。

    易趣公司计划把此次增发和发行可转换债券获得的净现金,用于一般公司目的。

    其中可能包括电商仓储、物流建设,资本支出、研发、销售和营销,业务发展、国际扩张、营运资本以及其他一般和行政事务。

    投行高盛集团(goldman sachs)、美林银行(merrill lynch)将作为易趣公司此次增发和可转换债券发行的联席承销商。

    易趣公司在季度财报发布之际,

    接连公布了资产剥离、并购,以及增发和可转债发行等,一系列的资本运作计划。

    对此,资本市场的反应颇为有趣:

    易趣股价开盘上涨了5.64%,随后猛然下跌4.32%,

    到下午时,易趣股价又开始缓缓回升,到当天收盘时,比开盘价收涨3.56%,报收16.48美元。

    ……

    隋波把这些资产剥离、并购、增发、发债之类的一大堆资本运作的事情,全都交给张奕来全权处理。

    他把精力都放在的公司拆分重组的事情上!

    要把百度、易信、易付宝独立出来,

    可绝不是简简单单一句“独立运营”那么容易的!

    虽然之前这些子公司,

    从股权结构上,已经算是独立了,毕竟易趣集团的占股比例都只有10%。

    但是,在实际运营和管理过程中,他们依然是以易趣集团子公司的名义存在。

    从后台系统,到人员的组织结构和汇报流程,再到日常的业务协作……

    可以说,子公司和集团,始终都是密不可分的一家人!

    现在要拆分出去,独立运营,其实是非常伤筋动骨的……

    且不说短期内,

    对管理模式和业务流程的重新磨合和调整。

    就光是员工的心理变化,就已经会非常严重的受到影响了。

    这也是为什么隋波要专门发一份内部信,

    来强调价值观,强调变革重要性的原因。

    所以,隋波接下来的一段时间里,几乎都待在几家子公司里,密集的开会。

    和管理团队开会,和技术部门开会、和产品部门开会、和销售部门开会、和市场部门开会……

    对这次拆分,员工们普遍存在的疑惑是:

    为什么要把公司拆分出去独立运营?

    大家以后和易趣公司是什么关系,还算不算易趣人?

    员工拥有的易趣期权、股票该怎么办?……

    隋波告诉大家:

    公司独立运营,是为了更好的发挥现有业务的优势。

    就拿百度公司来说:

    隋波认为,国内的搜索市场,是一个有着巨大潜力的新兴市场。

    他预测未来,仅是在搜索广告方面的市场规模,至少也是百亿量级的。

    百度搜索现在已经占据了市场70%以上的份额,发展形势非常好。

    而现在又有必应搜索、google等竞争对手,正在虎视眈眈。

    这种情况下,

    将百度搜索独立运营、独立发展,就可以极大的减少决策流程,更加灵活和主动的应对市场竞争。

    甚至可以独立融资,独立上市!

    隋波笑称:“难道你们就不想在百度里,重造一个新易趣吗?

    我期待着百度也发展成为集团公司,独立上市的那一天!”

    至于对子公司独立运营之后,与易趣公司的关系。

    隋波是这样说的:

    “你们别忘了,我依然是新公司的董事长和大股东……

    放心吧,你们永远都是易趣人!

    新公司和易趣公司也是兄弟公司关系。

    他笑称:“当然,你们以后也可以叫百度人、易信人、易付宝人。

    不管叫什么人,我都是你们的老大,

    我们的心永远连在一起!”

    除了讲未来(画饼)、谈感情(笼络人心)之外,

    隋波当然不会在利益上亏待大家。

    这东西才是最现实和有效的……

    他除了承诺,子公司员工目前所持有的易趣期权、股票,依然有效,并且依然可以按之前的年限来行权之外;

    隋波还对这三家子公司的员工,进行了一次新公司的股权激励。

    按照当初易趣创业时的案例,

    百度、易信、易付宝三家公司,都设有15%的期权池。

    同时,隋波还以新公司董事长的名义,

    给所有独立后的子公司员工,发放了一笔年终奖。

    年终奖的数目,不低于12个月的工资……

    要知道,正常易趣集团每年年底的年终奖,一般都是3-12月的工资。

    对这些拆分走的员工,隋波取了最高值。

    通过这一系列的手段,隋波才算比较好的安抚了员工……

    以易趣、百度、易信为核心,打造电商、搜索、社交平台。

    这可是关乎全局,甚至未来二十年互联网产业格局,最重要布局!

    隋波再怎么小心也不为过。

    ……

    就在隋波为了未来,对旗下业务进行大规模的拆分重组时,

    那些嗅觉极其灵敏的风投机构,也紧跟着找上门来!

    最积极的就是红杉和kpcb,

    之前他们没有听隋波的,急匆匆的出售了易趣的股票,却没想到,完美“逃底”!

    他们以均价6美元出售易趣股票后,易趣股票就开始上涨,

    到现在短短半年时间,已经回到了16美元……

    而且看到易趣最新的财报中,隋波曾提过的新业务的营收在迅猛发展。

    只要是有点常识的投资人,都可以预见到,易趣股票还会继续上涨。

    这就很尴尬了……

    所以,一得到隋波拆分搜索和社交业务的消息后,这两家顶级风投机构,赶快找了过来。

    说来也有趣,

    红杉和kpcb作为美国三大风投基金中的两家,人们大多认为他们是对手,认为他们一直在争夺着硅谷vc界老大的位子。

    但其实,在2000年左右时,他们经常会合作投资一些公司。

    最典型的就是1999年,两家联合投资了google2500万美元,各占10%的股份。

    当然,这一世他们合作的投资案例,还增加了99年投资易趣……

    这一次,

    他们的目标,就是在中国搜索引擎市场,打的google满地找牙的百度!

    红杉来和隋波谈的,正是老熟人,曾经担任过易趣董事的迈克·默瑞茨(michael moritz)。

    他坐在隋波的办公室里,

    学着隋波的样子,端起茶杯,一小口一小口的抿着。

    “bowen,我们可是老朋友了!

    之前我们的合作一直都很愉快,你也很清楚,红杉能够给百度带来更多的资源。

    而且在易趣回购股份这件事上,我们可是亏了一大笔钱!

    所以,在投资百度这件事上,我希望红杉拥有优先权。”

    隋波摇头笑道:“mike,话可不能这么说,当初你们出售股票时,我是不是劝过你?

    我说相信我,易趣的股票一定会回升的!”

    他摊了摊手:“可是,你们不信我……”。

    一句话说的迈克老脸都有点挂不住了。

    这件事还真是不怪隋波。

    只能说,在当时的情况下,谁也不敢保证明天会怎么样……

    红杉也只能自认倒霉。

    他还想再说,隋波又道:“而且,你们投资了google,这可是百度最大的竞争对手。

    你说,我怎么能让一家投资了竞争对手的机构,进入百度董事会呢?”

    迈克摇头道:“这不同,我们投资的是美国的google公司,它的业务主要在美国市场;

    在中国市场,google并没有实体,和百度公司并不构成直接竞争。

    而且,你应该知道,红杉作为一家全球顶尖的风投基金,有我们的职业操守,会做到严格的信息保密。”

    隋波摇头笑笑不语。

    开什么玩笑,相信职业操守?

    vc和pe公司,有这东西吗?

    不过他也知道,百度将来要上市,像红杉这样在美国资源深厚的风投机构,还是必不可少的。

    他可以挑选的并不多,顶尖的风投基金,也不外乎红杉、kpcb、高盛、德丰杰、软银等几家……

    这其中,德丰杰还投资了必应。

    万一他真的拒绝了红杉,他们转头去投资必应,那反而就麻烦了!

    所以,隋波沉吟了一下后,说道:

    “红杉投资百度,也不是不可以,不过……,不能进百度董事会。”

    看迈克还打算说什么,

    隋波抬手道:“mike,我们合作很久了,你应该很了解我。

    不错,我把百度独立出来,就是准备将来上市的。

    你也看到了,现在百度在中国搜索引擎领域,是市场第一,占据了70%以上份额。

    而且,百度现在已经有了成熟的商业模式,短期内就能实现盈利。

    它的价值,你不会不知道。”

    说到这里,隋波又指了指自己,笑道:

    “我的能力,你应该也信任吧?

    红杉想投资百度,就是为了将来百度上市,能够获得高回报的收益。这才是核心。”

    他这番话,让迈克沉默了。

    不得不承认,百度现在良好的发展势头,很吸引人。

    但像红杉这种机构,更看重的,却是隋波的眼光、能力!

    一个像隋波这样,具备极其深远的战略眼光,和对市场、竞争、运营有着强大掌控力,并且充满激情和无限潜力的创业者、企业家。

    是非常罕见,可遇而不可求的!

    优秀的创业者和企业家,绝对是市场上真正的稀缺资源!

    琢磨了很久,迈克才问出一句话来:“你对百度的估值是多少?”

    隋波笑了笑,伸出一只手:“5亿美金,a轮融资10%。”

    迈克差点从沙发上跳了起来:“what?!”

    尼玛,隋波也太黑了吧!

    一年前,他才刚刚对增资2000万美元,也就是说,当时百度最多值5000万美元。

    这才一年,翻了十倍!

    迈克很想说一句:“你怎么不去抢?”

    “不可能!百度最多值2亿美元。”迈克疯狂的摇头。

    隋波笑呵呵的看着他在那儿表演。

    等了一会,看隋波也不还价,迈克才继续道:“bowen,现在的市场大环境并不好,我也知道你对百度寄予厚望,但是这个价格实在是太高了!

    而且,这才是第一轮融资,你定这么高的估值,后面的融资怎么办?

    而且,上市后,升值空间也不大啊!”

    隋波这才慢条斯理的道:“首先,你要明白,百度并不是因为缺钱才融资。

    我现在自己手里就有近2亿美元的闲置资金,而且百度现在基本上快要盈利,盈亏平衡,不需要我再继续投入……

    其次,百度并不是一家初创公司,它在1999年就成立了,现在它有着成熟的商业模式,有着市场第一的份额,在中国用户中有着很高的品牌知名度和广泛的影响力。

    你要明白,你现在要投资的,是中国搜索引擎市场的no1!”

    隋波特别把“第一”这个字眼,加重语气,强调道。

    这句话,又让迈克老实了。

    是的,市场份额、品牌知名度、商业模式和盈利,这些在估值中,都是需要考虑的。

    唉!

    隋波太狡猾了,他给的这个价格,就是“脖子价”啊……

    卡在那里,不投舍不得,投了吧,总觉得没占到便宜。

    琢磨犹豫了很久之后,迈克才叹了口气道:“那好吧……,红杉要独占这10%!”

    隋波又笑着摇摇头。

    “mike,不好意思,kpcb也来找过我了……”

    迈克快疯掉了……
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